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Conseils financiers et planification fiscale

Nous conseillons et soutenons nos clients privés et indépendants en matière d’assurances, de prévoyance, de gestion de patrimoine et d’opérations immobilières. Nos collaborateurs qui sont en charge de ce service sont tous reconnus comme conseillers diplômés IAF et inscrits auprès de l’organisme de surveillance des intermédiaires financiers, la FINMA.

En raison de la taille et de la complexité du marché financier, les gens ne sont plus en mesure d’avoir une vue d’ensemble. Ils ont besoin d’un expert avisé disposant d’un savoir-faire étendu et transverse, qui examine les offres et les adapte en fonction de leurs besoins.

Trouver les meilleurs produits pour une entreprise, un indépendant, un particulier ou une famille et les combiner de manière optimale, telle est la particularité du conseiller financier. La demande de conseils augmente d’année en année. Cette profession est sûre, même en période de crise, car c’est à ce moment-là que les clients posent de nombreuses questions. En tant que personne de confiance neutre, qui répond de manière professionnelle à toutes les questions touchant à la finance, nous sommes votre interlocuteur privilégié.

Nos collaborateurs sont à votre service et disposent des compétences requises pour vous conseiller de manière autonome dans des affaires privées et financières de tout type. Nous maîtrisons principalement les thématiques suivantes :

  • Patrimoine: constitution et placement d’un patrimoine privé
  • Prévoyance: prévoyance constitutive de capital et prévention des risques (vie)
  • Assurances: assurances sur les biens et le patrimoine (non-vie)
  • Immobilier: immeubles occupés par leur propriétaire (logement individuel) ainsi que leur financement dans le respect des conditions et conséquences civiles et fiscales y relatives

A travers notre large réseau professionnel, nous faisons bénéficier notre clientèle d’un conseil global, présentant toutes les garanties nécessaires.

Vos avantages

  • Un accompagnement qualitatif et professionnel
  • Une préparation personnalisée
  • Une ouverture sur des réseaux importants